فيستيل تطلق إعادة هيكلة بخيارين لسنداتها الدولية البالغة 500 مليون دولار
يتضمن الخيار الأول تمديد أجل السند حتى 2035 وخفض الفائدة من 9.75% إلى 4%، فيما يتضمن الخيار الثاني شطب 45% من قيمة أصل الدين.
أطلقت شركة فيستيل للإلكترونيات عملية عرض الاستبدال وطلب الموافقة التي تقدم بموجبها خيارين بديلين لحاملي سنداتها الدولية (يوروبوند) ذات الفائدة البالغة 9.75% والمستحقة عام 2029، والتي تبلغ قيمتها الاسمية الإجمالية 500 مليون دولار، وذلك بهدف إعادة هيكلة هذه السندات. وأرسلت الشركة الإفصاح إلى منصة الإفصاح العام (KAP).
وفي إطار الخيار الأول، لن يُجرى أي خفض على أصل الدين، إذ سيُمدَّد أجل استحقاق السندات من 15 مايو 2029 إلى 15 مايو 2035، وتُخفَّض الفائدة السنوية من 9.75% إلى 4%، على أن تُسدَّد أقساط أصل الدين بصورة سنوية.
أما في إطار الخيار الثاني، فسيوافق المستثمرون على استبدال سنداتهم الحالية بسندات جديدة تعادل 55% من قيمتها الاسمية، وهو ما يعني خفض أصل الدين بنسبة 45%. وستحمل السندات الجديدة فائدة سنوية 6% وأجل استحقاق حتى 15 مايو 2032. وأعلنت فيستيل أنها ستتقدم بطلب موافقة إلى هيئة أسواق رأس المال (SPK) نظراً لأن الخيار الثاني يستلزم إصدار سندات دولية جديدة.
وأشارت الشركة في الإفصاح ذاته إلى أن المفاوضات مع البنوك بشأن الديون المحلية لا تزال جارية في إطار مباحثات إعادة الهيكلة المالية المنصوص عليها في المادة 32 الانتقالية من قانون البنوك رقم 5411، مشيرةً إلى أن العرض المطروح على طاولة التفاوض يتضمن تمديد الأجل حتى عام 2041 مع فترة سماح مدتها سنتان بلا سداد لأصل الدين أو الفوائد. ولكي تدخل إعادة هيكلة السندات الدولية حيز التنفيذ، يتعين الحصول على قرار استثنائي في اجتماع حاملي السندات، واستيفاء شروط الصفقة، والحصول على موافقة SPK.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيBloomberg HT