Vestel запустила реструктуризацию еврооблигаций на 500 миллионов долларов с двумя вариантами условий

Vestel Elektronik запустила процесс обмена облигаций и запроса согласия, предложив держателям облигаций два альтернативных варианта реструктуризации еврооблигаций совокупной номинальной стоимостью 500 миллионов долларов со ставкой 9,75% и сроком погашения в 2029 году. Компания направила соответствующее сообщение на Платформу публичного раскрытия информации (KAP).

По первому варианту основной долг не списывается; срок погашения продлевается с 15 мая 2029 года до 15 мая 2035 года, а годовая процентная ставка снижается с 9,75% до 4%. Погашение основного долга будет осуществляться ежегодно.

По второму варианту инвесторы соглашаются на обмен действующих облигаций на новые бумаги, соответствующие 55% номинальной стоимости текущих облигаций, что означает списание 45% основного долга. Новые облигации будут иметь годовую процентную ставку 6% и срок погашения 15 мая 2032 года. Vestel сообщила, что поскольку второй вариант предполагает новый выпуск еврооблигаций, компания обратится за одобрением в Комиссию по рынку капитала (SPK).

В том же сообщении компания напомнила, что в рамках переговоров о финансовой реструктуризации, проводимых на основании временной статьи 32 Закона о банковской деятельности № 5411, продолжаются переговоры с банками по внутренним долговым обязательствам; в рамках этих переговоров на столе находится предложение о продлении срока до 2041 года с двухлетним льготным периодом без уплаты основного долга и процентов. Для вступления реструктуризации еврооблигаций в силу необходимо принятие чрезвычайного решения на собрании держателей облигаций, выполнение условий сделки и получение одобрения SPK.