Vestel, 500 milyon dolarlık eurobond için iki seçenekli yapılandırma başlattı

Vestel Elektronik, toplam 500 milyon dolar nominal değerindeki yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli eurobondlarını yeniden yapılandırmak için tahvil sahiplerine iki alternatif sunan takas teklifi ve muvafakat talebi sürecini başlattı. Şirket açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletti.

Birinci seçenekte anaparada kesinti yapılmayacak; vade 15 Mayıs 2029'dan 15 Mayıs 2035'e uzatılacak, yıllık faiz ise yüzde 9,75'ten yüzde 4'e indirilecek. Anapara geri ödemeleri yıllık gerçekleştirilecek.

İkinci seçenekte yatırımcılar, mevcut tahvillerinin nominal değerinin yüzde 55'ine karşılık gelen yeni kağıtlarla değiştirmeyi kabul edecek; bu, yüzde 45 anapara kesintisi anlamına geliyor. Yeni tahviller yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli olacak. Vestel, ikinci seçeneğin yeni eurobond ihracı gerektirdiğinden Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) onay başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Şirket aynı açıklamada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesi kapsamındaki Finansal Yeniden Yapılandırma görüşmeleri çerçevesinde yurt içi borçlar için bankalarla müzakerelerin sürdüğünü, bu görüşmelerde iki yıl anapara ve faiz ödemesiz olmak üzere 2041 vadeye uzatma teklifinin masada olduğunu hatırlattı. Eurobond yapılandırmasının yürürlüğe girebilmesi için tahvil sahipleri toplantısında olağanüstü kararın alınması, işlem koşullarının karşılanması ve SPK onayının sağlanması gerekiyor.