Узбекнефтегаз рассматривает продление срока погашения еврооблигаций 2028 года

Узбекнефтегаз изучает возможность продления срока погашения своего первого выпуска еврооблигаций, который наступает в 2028 году. Об этом заявил первый заместитель председателя правления компании Сухроб Хамраев.

Компания рассматривает два варианта: погашение долга за счёт собственных средств либо пролонгация обязательств. Хамраев особо подчеркнул, что речь не идёт о привлечении нового финансирования. По его словам, «это не новый кредит», и речь идёт о продлении той же суммы на иной срок, а не о привлечении дополнительных средств помимо этих еврооблигаций.

Срок погашения второго выпуска еврооблигаций компании запланирован на 2030 год. По словам Хамраева, Узбекнефтегаз намерен заблаговременно принять решение по первому выпуску и провести переговоры об условиях продления — не хуже действующих.

Компания также сообщила, что рефинансировала почти все займы с высокими процентными ставками. Исключение составляет 1 млрд долларов США, привлечённый для финансирования проекта завода Uzbekistan GTL. Эти займы планируется рефинансировать в конце текущего или начале следующего года; по словам Хамраева, это позволит снять государственную гарантию по ним — банки более не требуют такого обеспечения, что он связал с ростом доверия инвесторов к финансовым возможностям Узбекнефтегаза.

29 сентября компания провела переговоры с J.P. Morgan о доступе к международным рынкам капитала и перспективах размещения облигаций. При этом пресс-служба Узбекнефтегаза сообщила, что на тот момент новых еврооблигаций компания выпускать не планировала.

В мае 2024 года Узбекнефтегаз разместил еврооблигации на 850 млн долларов с годовой доходностью 8,75%. В ноябре 2021 года компания выпустила облигации на 700 млн долларов с доходностью 4,75%.